フォーム上の入力欄で、データを別の欄へコピーするには【Ctrl】＋左クリック、データの移動は【Ctrl】＋右クリックなど、操作方法はわかりやすい。

前の作業で作成した書類の記載内容を、あとの書類で読み込むことも可能（見積書→発注受領書など）。入力の手間が省ける上、転記ミスも防げるのがうれしい。既存のデータを複製する機能もあり、パソコンによる販売管理に慣れていない人でも、以前の書類をアレンジして利用できるのが便利だ。

Excelで作成した帳簿への転記をドラッグ＆ドロップで行う機能も備え、「個別に用意する見積書作成は『みんなの見積書』で、社内で使用する各帳簿はExcelで」という使い分けができる。